Dashboard
Proactieve communicatie signalering per lopend traject
Cijfers leads, conversie en facturatie
Taken die aandacht nodig hebben
Activiteiten
Open taken over alle trajecten heen. Klik op een taak om het traject te openen.
Klanten
Leads
Opdrachtgevers
Contactpersonen
Trajecten
Te factureren
Facturabele diensten die nog niet gefactureerd zijn, gegroepeerd per opdrachtgever. Klik op een opdrachtgever om de losse diensten te zien.
Facturen
Producten
Gebruikers
Documenttemplates
Word-templates voor documentgeneratie. Genereren doe je vanuit een traject; daar worden de trajectgegevens automatisch ingevuld.
Entiteiten
Elke entiteit heeft een eigen kleur, zichtbaar in de entiteitkiezer linksboven en op elk dossier. Zo is in één oogopslag duidelijk in welke entiteit je werkt, ook los van de naam in de picklist.
Modeltrajecten
De blauwdrukken voor trajecten: per modeltraject de mijlpalen met hun taken, de facturabele producten en de administratie-fases die op het echte traject selecteerbaar worden.
Automatiseringen
De functielijst van Sandbox Core: elke automatisering met de volledige procesflow, zodat nooit gegokt hoeft te worden wat er op de achtergrond gebeurt. Wordt bijgehouden zodra er automatiseringen bij komen. Emailflows toont alleen de automatiseringen die zelf een e-mail versturen, ook te vinden onder hun eigen categorie hiernaast.
Conceptmails
Hier pas je aan hoe de AI de conceptmails schrijft die adviseurs met "Zet concept klaar in Outlook" laten klaarzetten. De tekst hieronder is de instructie aan de AI: doel, toon, lengte en ondertekening. Wijzigingen gelden direct voor alle volgende concepten. Er wordt nooit iets automatisch verstuurd.
Werkprocessen
Handleidingen en werkinstructies voor adviseurs. Deze lijst wordt niet automatisch gevuld; op verzoek komt hier een nieuw werkproces bij.
Jaarplanning
De backlog en jaarplanning die And Repeat voor Solvid bijhoudt, hier alleen-lezen zichtbaar. Wordt automatisch elke 15 minuten bijgewerkt; wijzigen kan alleen bij And Repeat.
Maandverslagen
De maandelijkse activiteitenverslagen van And Repeat, met wat er die maand is gedaan en opgeleverd. Elke maand komt het nieuwste verslag hier bovenaan bij.