Taken die aandacht nodig hebben

Open taken over alle trajecten heen. Klik op een taak om het traject te openen.

Facturabele diensten die nog niet gefactureerd zijn, gegroepeerd per opdrachtgever. Klik op een opdrachtgever om de losse diensten te zien.

Word-templates voor documentgeneratie. Genereren doe je vanuit een traject; daar worden de trajectgegevens automatisch ingevuld.

De blauwdrukken voor trajecten: per modeltraject de mijlpalen met hun taken, de facturabele producten en de administratie-fases die op het echte traject selecteerbaar worden.

De functielijst van dit CRM: elke automatisering met de volledige procesflow, zodat nooit gegokt hoeft te worden wat er op de achtergrond gebeurt. Wordt bijgehouden zodra er automatiseringen bij komen. Emailflows toont alleen de automatiseringen die zelf een e-mail versturen, ook te vinden onder hun eigen categorie hiernaast.

Handleidingen en werkinstructies voor adviseurs. Deze lijst wordt niet automatisch gevuld; op verzoek komt hier een nieuw werkproces bij.